伊伊系列 曝英伟达“因遐想劣势，新AI芯片推迟发布”，大摩称“暂停分娩两周，四季度赶上进程”

发布日期：2024-08-03 18:04    点击次数：87

英伟达新的Blackwell系列芯片中开始进的AI芯片可能面对延长发布伊伊系列。

据The Information征引知情东谈主士称，英伟达行将推出的东谈主工智能芯片将因遐想劣势而推迟三个月或更永劫分，Blackwell巨额分娩或延长至来岁Q1。这可能会影响 Meta Platforms、谷歌和 Microsoft 等客户，这些公司集体订购了价值数百亿好意思元的芯片。

摩根士丹利则在最新论说中暗示，Blackwell芯片的分娩可能会暂停约两周，但不错在2024年第四季度通过台积电的死力赶上。

当今英伟达方面不肯就关联延长的声明发表考虑，但暗示客户正在测试Blackwell芯片的样品，而况本年晚些时候“产量有望擢升”。

在大限度分娩之前发现紧要遐想劣势并不常见

The Information征引参与Blackwell芯片制作主谈主士称，最近几周出现了Blackwell遐想问题，因为台积电的工程师在准备大限度分娩时发现了劣势。

GB200 芯片包含两个连续的 Blackwell GPU 和一个 Grace 中央处理单位。该劣势问题波及一个处理器芯片（一块用于容纳芯片电路的硅片），该芯片连续了两个Blackwell GPU。这一禁止缩小了台积电冒失为英伟达分娩的芯片产量，以致有可能使公司住手分娩。

报谈称，英伟达正在与其芯片制造商台积电进行新的试分娩运行。为了不让机器兑现，台积电从头运行分娩另一款接近大限度分娩的高著名度居品，以经管问题。这种情况也很苦楚。

分析觉得伊伊系列，在大限度分娩之前发现紧要遐想劣势黑白常不寻常的。因为前期需要进行屡次分娩测试运行和模拟，鑫系列第二季以确保居品的可行性蔼然利的制造经由。

按照原筹办，台积电将在第三季度运行大限度分娩Blackwell芯片，并从第四季度运行委用给英伟达。黄仁勋曾在5月份暗示，公司筹办在本年晚些时候出货巨额Blackwell。

而这次的遐想劣势问题，或将使Blackwell主要芯片（B200和GB200）延长3个月或更永劫分，Blackwell巨额分娩延长至来岁Q1。因为在收到芯片后，云提供商频繁需要大要三个月的时分身手将/其大限度集群干与运行。

大摩：仅仅矫正并非延长，四季度能赶上进程

摩根士丹利分析师Charlie Chan则在论说中暗示，这次是关于Blackwell的一些矫正使命，并非延长：

据咱们了解，原始Blackwell遐想的分娩已于2024年第二季度末运行分娩，任何与原始遐想关联的技能问题仍不错通过软件系统经管。NVIDIA但愿通过更换一些光罩，即“从头遐想”，进一步擢升Blackwell的雄厚性。

Blackwell的从头遐想照旧在台积电完成，并将在2024年第四季度成为更多数目分娩的版块。

巨头们只温雅 什么时候身手得益？

Blackwell可谓是科技公司们心目中的“白蟾光”，承载着巨头们的厚望。

淌若行将推出的B100、B200 和 GB200等 AI 芯片推迟三个月或更永劫分，英伟达的客户们果真会“愁上心头”。

这些客户包括Microsoft、Meta和OpenAI等，他们对英伟达AI芯片抱以极大期待，筹办使用英伟达设备的“超等筹办机”分娩出昔日几代大型讲话模子、Meta AI助手和其他自动化功能等。

the Information征引知情东谈主士称，Meta定下价值至少100亿好意思元的订单，而Microsoft最近几周将其订单限度增多了20%。Microsoft 筹办在 2025 年第一季度之前为 OpenAI 准备好 55000-65000 个 GB200 芯片。

NVLink 就业器机架或受影响

遐想劣势还将影响 Nvidia NVLink 就业器机架的分娩和委用，因为从事就业器使命的公司必须恭候新的芯片样品，然后身手最终笃信就业器机架遐想。

约炮专区

此前，天风外洋分析师郭明錤就指出，GB200 NVL36的算力上风凿凿有据，但也面对好多前所未见的遐想与分娩挑战，能否确保定期巨额出货，谜底存疑。

GB200 NVL36的每个机柜耗电约80kW，而左证AMAX本年四月的探访，当今众人少于5%的数据中心不错维持每机柜50kW就业器。是以，购买GB200 NVL36前，需先确保有莫得裕如空间装配。

GB200 NVL72的单一机柜版块，每机柜耗电130kW，短期内无法量产。

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